1998年，巧克以硕泰（金允石饰）为首的五人团伙白魅绑架了某位高权重之人的幼子。

在保护表弟马雨声的一次行动中，力情周树和表弟被一起抓进一座名为冥府的超级监狱。越狱专家布雷斯林（史泰龙饰）有三个学生：中字版周树（黄晓明饰）、卢克和金布罗，三人性格迥异，行事风格大相径庭

哥伦比亚的毒枭接管了一条通往美国的走私管道，巧克一名海军陆战队狙击手与一位联邦探员则要联手捉拿他和他旗下的贩毒集团与此同时，力情曾经与世无争的兽人们如今变得凶猛残暴，他们来到人类的领地，在这里烧杀抢掠，无恶不作。某日，中字版邪恶的兽人古尔丹（吴彦祖饰）出现了，它打开了黑暗之门，肆意屠戮手无寸铁的人类，将艾泽拉斯大陆变为了一片地狱的火海。

这是一个人类和兽人共存，巧克和谐相处，互不侵犯的世界。杜隆坦（托比·凯贝尔TobyKebbell饰）是霜狼氏族的酋长，力情他发现了古尔丹的野心和阴谋，力情于是带领着自己的部族千里迢迢来到了艾泽拉斯，在此处，人类领袖洛萨（崔维斯·费米尔TravisFimmel饰）亦在寻找结束战争的两全之道。

人类生活在艾泽拉斯大陆中，中字版兽人则在德拉诺劳作繁衍

经过一轮严苛的特训和测试，巧克邦德重新服役。奥斯汀便也如法炮制，力情冷冻了自己。

美国特工局马上把斯汀解冻，中字版把战胜邪恶的希望全寄托在他的身上可是，巧克李明勋自知身份特殊，两人的感情亦不会有好的结果，不仅如此，他的存在甚至会给慧仁引来杀身之祸。

在学校里，力情李明勋结识了名为慧仁（韩艺璃饰）的女孩，让李明勋没有想到的是，两人竟然渐渐坠入了爱河。李明勋（崔胜贤饰）的父亲是一名南派间谍，中字版因为受人陷害而死在了冤屈之中。